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2024-07-04 13:00银行理财沙龙活动简报范文 第1篇
一、活动时间
20xx年XX月XX日
二、活动对象
中国银行借记卡、中银信用卡、长城信用卡。
三、活动地点
陕西金岳楼珠宝店（西安市西大街219号）
四、活动内容:
活动期间在规定时间持中行卡在指定商店刷卡消费即可享受“黄金每克266元，凭中行卡每克减2元，购物前一百名客户送转运珠”特惠。
五、活动规则
1、客户需持中行卡刷卡消费方可参加活动；
2、持卡人需在结账时出示中行卡，并明示使用及参与活动；
3、活动不可兑换现金、不找零、不与其它优惠同时享受。
4、持卡人享受优惠后，商户须派专人填写《顾客签单记录表》相关内容（见附表）；
5、优惠条款适用于参加本次优惠活动签约商户，如遇商户停业需提前告知；
6、中国银行在法律许可的范围内享有本次活动的最终解释权。
六、组织实施
1、活动期间，合作企业对中行卡持卡人给予“黄金每克266元，凭中行卡每克减2元，购物前一百名客户送转运珠”优惠待遇。
2、合作商户需在店内摆放活动宣传品（电子显示屏等），按要求在活动期间提供中行卡持卡人相应优惠，并保证活动的顺利进行。
3、活动期间合作企业如未能按合同执行，中国银行有权追究其违约责任，并要求对方承担相应损失。
4、活动结束后，须将顾客签单记录表附带POS签购单据发送中国银行项目负责人进行审核，并由负责人组织完成项目后评价。
七、活动宣传
1、中国银行渠道中国银行短信平台
银行理财沙龙活动简报范文 第2篇
农行射阳支行还参加了该县“20xx年普及金融知识万里行”盐城站启动仪式，组成宣教队在启动仪式现场进行宣传，进一步拓宽了宣传的广度和深度。
整个启动日活动收到了良好的社会效应，进一步巩固和扩大了以往金融知识宣传教育活动所取得的成效，提高了公众的.金融知识水平和安全意识，并通过活动增强了我行从业人员保护金融消费者的服务理念，提升了全行服务品质，提高金融消费者对该行的品牌忠诚度、美誉度。
银行理财沙龙活动简报范文 第3篇
主动为金融消费者提供上门金融知识普及服务，广泛组织开展金融知识宣传活动，充分利用已经建立的商区金融服务站、社区金融服务站等开展公众教育服务工作。在开展社区和商区宣传的过程中，要根据不同受众的特点选择相应的内容，确保“普及金融知识万里行”活动的效果。有针对性的服务，对老年客户应重点宣讲防范金融诈骗等安全知识，对中青年客户着重介绍自助机具和电子银行等的使用方法、银行理财产品购买中的风险防范等实用性较强的内容，要把日常生活中社区百姓需要了解的金融知识，需要掌握的`金融技能传授给社区居民和百姓。使用通俗易懂的语言，向客户充分揭示用卡安全、ATM机使用、反假币、非法集资、金融诈骗、投资理财等业务风险，着力强化银行消费者风险防范意识。
银行理财沙龙活动简报范文 第4篇
分行营业部与凤凰台街道党群办公室联合举办了“平顶山银行·初心杯”乒乓球比赛，比赛分为成人组和儿童组，参赛人员110余人，现场赛事激烈，氛围活跃。赛后，工作人员为获奖选手颁发了奖品，为全体参赛人员送上了精心准备的小礼物。活动现场开卡91张，效益显著。
建设西路支行、花园路支行举办、航空港区支行、航海路支行、新郑支行、金水东路支行分别举办了“微沙龙存定期抽奖”“金秋送鸡蛋”“小小投资家，理财大梦想”“金融知识在我心”“冬日送温暖”“定期客户以老带新”等活动，通过面对面的沟通交流，进一步了解客户的金融需求，有效提升客户粘度，积累有效客户信息，带动业务发展。
接下来，分行零售银行部将进一步做好支行帮扶指导工作工作，丰富支行厅堂沙龙的主题和形式，不断提升整体水平和竞争能力，满足客户多样化服务需求，让客户高兴而来，满意而归。
银行理财沙龙活动简报范文 第5篇
品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。
第四步：对答应要来的客户发送确认短信（）
招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。
银行理财沙龙活动简报范文 第6篇
二0一四年03月xxx日
本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。的确，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗？不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。如果一位管理者，从战略的角度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。如果管理者站在战术的层面来看理
银行理财沙龙活动简报范文 第7篇
工商银行晋城广场支行为使厅堂微沙龙活动开展的有声有色，真正达到缓解客户办业务等候时间的焦虑，巩固和发展优质客户群，推广营销我行相关产品，实现银行与客户财富双赢的目的，精心准备，统筹谋划，选准时机，不拘一格，突出“热点”，看客下“菜”，力争接地气、合“口味”、补“元气”、有特色。
精心准备，统筹谋划。为使每次微沙龙活动收到预期效果，该行都要精心准备，细心筹划，针对宣讲推介内容事先准备好宣传折页、图像资料、实物、荧光板等所需“道具”以及规范术语，力求客户看得着、听得懂、效果好。
选准时机，不拘一格。抓住业务高峰、客户多的时段，利用客户等候时间坚持开展厅堂微沙龙，或单场、或多场滚动，增强现场互动，强化宣讲效果，注重收集客户反映情况，针对性进行改进，做到常态化，满足客户需求。
突出“热点”，看客下“菜”。一方面，要了解客户想什么、缺什么、要什么，针对性提供服务。比如识别新版假币、防范电信诈骗、征信知识等。另一方面，根据现场客户结构情况，投其所好，选择性开展我行产品宣传，让客户感兴趣、愿意听、愿意学、愿意用，使客户听后有种“不虚此行”“大有所获”的真切感受和“欲罢不能”的冲动，真正达到产品营销推广、金融知识普及服务的目的。
银行理财沙龙活动简报范文 第8篇
为进一步增强客户守信意识和信息保护意识，提高支行金融风险防范能力，做好征信服务和反诈骗宣传工作。20xx年6月28日冲吉路支行利用客户等候时间开展了厅堂微沙龙活动，给广大客户普及宣传征信保护和反诈骗等方面的金融知识，取得了良好的效果。
通过本次厅堂微沙龙活动的开展，在等待办理业务的过程中，有效缓解了客户紧张焦虑的情绪，宣讲了与客户切身利益密切相关的金融知识，切实推进了客户与支行的良好互动，提升了客户金融安全意识，增强了支行客户服务能力，践行了大行的社会责任担当，对共同营造良好的金融生态环境具有十分重要的意义。
银行理财沙龙活动简报范文 第9篇
1、客户需持中行卡刷卡消费方可参加活动；
2、持卡人需在结账时出示中行卡，并明示使用及参与活动；
3、活动不可兑换现金、不找零、不与其它优惠同时享受。
4、持卡人享受优惠后，商户须派专人填写《顾客签单记录表》相关内容（见附表）；
5、优惠条款适用于参加本次优惠活动签约商户，如遇商户停业需提前告知；
6、中国银行在法律许可的范围内享有本次活动的最终解释权。
银行理财沙龙活动简报范文 第10篇
一、活动目的
增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。
二、活动目标
1、以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观，以便业务员跟进业务。
2、专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。
3、经过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑
三、活动时间
12月xx日下午2点
四、活动地点
蓝爵国际恒隆广场
五、活动流程
1、会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。
2、业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。
3、在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。
4、客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。
5、2点会议准时开始，经理发言（能够是业绩分享，喜讯报道，业务员介绍等）。
6、讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。
8、发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳，望洲纸巾，望洲钥匙扣）。 9、公司参观
10、沙龙结束，理财经理带领客户下楼
六、活动分工
礼品准备：周蒙娜，朱赢磊
会场布置：金志凯，吴恩波
会议室应急：万景欣，蒋建伟
礼品发放：高晓华，戚晓玲
水果准备朱建波
客户问题解答：
七、活动预算（按30客户算，业务员12人）
八、活动业绩预估
完成年华业绩30—50万。
九、活动可行性分析
1、理财顾问经过一段时间的`努力，总有一些有意向，可是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大的问题。
2、活动经费不高，可是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可控性大。
3、兄弟公司有类似活动经验，能够说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。
十、活动现场可能出现的问题及处理方法
1、客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的能够自己开车去接。
2、在与客户沟通是最好和客户说好，在听讲师讲解时劲量静音，如果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。
